Эксперты ожидают рекордного роста просрочек по автокредитам

Спрос на автокредиты, обрушившийся в 5 раз прошлой весной, полностью восстановился. По оценкам экспертов кредитного бюро Equifax, июль 2020 г. стал пиковым месяцем выдач автозаймов, когда сразу после отмены основных ограничений банки выдали почти 90 000 кредитов на покупку машин.

Почти до конца года объем кредитования находился на стабильно высоком уровне, однако в традиционно высокий сезон, в декабре, объем кредитования снизился на 18% до 66 000 кредитов. «Очевидно, это произошло вследствие проблем с поставками продукции автодилерам, когда те распродавали наиболее дорогие автомобили, пользующиеся меньшим спросом по сравнению с авто массового сегмента. В результате величина среднего чека в этот период выросла до абсолютного рекорда – 934 000 руб.», – объяснил коронавирусные отклонения рынка гендиректор БКИ Equifax Олег Лагуткин.

Дефицит автомобилей привел к появлению нового тренда – росту спроса на авто с пробегом. «В отсутствие новых машин многие переключились на автомобили с пробегом, в этом сегменте продажи заметно выросли, как и доля кредитов, выдаваемых на б/у авто. Продажи подержанных автомобилей в 2020 г. были гораздо выше, чем в прошлом, в то время как продажи новых автомобилей сократились на 9%, – отмечает Алексей Токарев, президент – председатель правления «РГС банка». – Если в 2019 г. доля кредитов, выданных на авто с пробегом в общих выдачах автокредитов составляла 26%, то по итогам 2020 г. уже 29%».

У экспертов есть и другое объяснение нетипичного для декабря снижения объемов автокредитования. Екатерина Щурихина, младший директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА», считает, что заемщики, находясь в ситуации неопределенности, попросту не торопились предъявлять спрос на такой дорогостоящий товар, как автомобиль, и увеличивать свои обязательства за счет кредитов. «Кроме того, рост цен на авто заставил ряд потенциальных покупателей повременить с покупкой для накопления первоначального взноса. Банки, в свою очередь, не спешили смягчать требования к клиентам в данном сегменте и активно увеличивать кредитование», – говорит Щурихина.

Кроме того, по данным Equifax, в январе 2021 г. отмечен опять же нетрадиционный рост дефолтной задолженности по автокредитам, что связано с окончанием в предыдущие месяцы сроков программ реструктуризации (кредитных каникул), из которых далеко не все заемщики смогли вернуться к прежнему графику погашения. «Кроме того, кредиторы традиционно оптимизируют структуры балансов, стараясь переносить проблемную задолженность на новый год. Вместе с тем подобный рост проблемной задолженности в настоящее время довольно успешно абсорбируется банковской системой – уровень дефолтной задолженности в целом находится на приемлемом уровне (6,5%), тогда как в истории он достигал 7% (в январе 2019 г.)», – отмечает Лагуткин.

Впрочем, ситуация может измениться уже в ближайшие месяцы. Оценив объемы производства автомобилей за пределами и внутри РФ, эксперты Equifax допускают, что к концу года объемы автокредитования могут достигнуть 75–80 млрд руб. Представители банков дают достаточно сдержанные прогнозы, допуская, что в этом году госпрограмма будет стимулировать продажи, но объем ее будет меньше, чем в 2020 г.

«Поэтому мы не ожидаем выдающейся динамики на рынке автокредитования, поскольку это замедлит рост продаж локализованных автомобилей. На многие марки и модели цена выросла, что повлияет на средний размер кредита. Таким образом, скорее всего, выдач в штуках будет меньше, чем в 2019 г., но больше, чем в 2020 г., а сумма кредита вырастет», – считает Александр Васильев, заместитель председателя правления «ОТП банка».

По его словам, динамика января – февраля 2021 г. продемонстрировала, что еще не реализован весь отложенный спрос, а дефицит автомобилей все еще есть. «Мы перевыполнили наш план за первые месяцы года на 120%. При этом средняя сумма кредита осталась на том же уровне – до 1 млн руб. Кроме того, потенциальный рост цен на авто подстегивает интерес к покупке автомобиля именно сейчас», – отмечает Васильев.

Щурихина также считает, что выдачи автокредитов в 2021 г. будут расти, но умеренно, а рост не превысит 5–10%. «Причинами станут ограниченный платежеспособный спрос и рост цен на автомобили. При этом оживить рынок могут выдачи по льготным госпрограммам, особенно если по ним будут приняты смягчение условий или расширение лимитов для банков», – говорит Щурихина.

А вот ситуация с выплатой кредитов к концу года может стать более напряженной.

«Уровень дефолтности может превысить прошлые рекордные уровни и приблизиться к 7,5% к концу года, так как в ближайшие месяцы можно ожидать окончания сроков по внутренним программам реструктуризации банков», – считает Лагуткин. Судя по всему, покупателям стоит приготовиться и к предстоящему росту цен на новые автомобили. По данным, которые приводит Токарев, изменение в прайс-листах уже в январе произошло у трех десятков производителей. «По нашим прогнозам, рост цен в 2021 г. составит до 10% в среднем по рынку», – говорит спикер, делая оговорку, что процесс может затормозиться при условии укрепления национальной валюты и заполнения складов новоприбывшими автомобилями.